Banca Transilvania – Emisiune-record de obligațiuni
Banca Transilvania (TLV) a realizat o emisiune-record pentru sistemul bancar local, atrăgând o finanțare de 1,5 miliarde lei. Această emisiune va fi listată la cota Bursei de Valori București luna viitoare.
Obligațiunile emise sunt titluri sustenabile eligibile MREL, având o maturitate de 7 ani și o opțiune de răscumpărare de 6 ani. Cuponul de dobândă anual oferit este de 8,875%. Emisiunea a primit un rating de tip Investment Grade, BBB- din partea Fitch.
În primele ore de la lansare, jumătate dintre investitori au fost instituționali din România, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale. De asemenea, emisiunea a atras interesul investitorilor internaționali, evidențiind creșterea interesului pentru piața de capital din România.
Cu această nouă emisiune, valoarea totală a celor cinci emisiuni de obligațiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023 se ridică la aproape 2,5 miliarde euro (echivalent).
