Electrica emite obligațiuni verzi cu suprasubscriere record
Electrica a realizat cu succes o emisiune de obligațiuni verzi în valoare de 500 milioane euro, scadente în 2030, marcând o etapă semnificativă atât pentru companie, cât și pentru piața din România. Cererea din partea investitorilor a fost impresionantă, depășind oferta de peste 11,5 ori, stabilind astfel un record pentru emisiunile de obligațiuni ale companiilor românești.
Obligațiunile au fost plasate pe o perioadă de 5 ani, la o dobândă competitivă de 4,566% (MS + 230 bps). Finanțările atrase prin aceste obligațiuni sunt destinate investițiilor în proiecte „verzi”, în special în domeniul energiei regenerabile. Electrica planifică să investească anual 1,6 miliarde lei în aceste proiecte între anii 2025 și 2029, totalizând 6,4 miliarde lei.
Ratingul emis de Fitch pentru Electrica este de BBB- (Stabil), iar ratingul estimat al emisiunii este de același nivel. Se preconizează că obligațiunile vor fi listate pe Bursa de Valori din Luxemburg, precum și pe Bursa de Valori București.
Alexandru Chiriță, CEO al companiei, a subliniat importanța acestei emisiuni, afirmând că este cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România, excluzând instituțiile financiare. Această inițiativă marchează totodată tranziția către o finanțare mai centralizată a companiei la nivel de holding.
Nivel record de suprasubscriere pentru bondurile verzi emise de Electrica
Electrica a înregistrat un nivel record de suprasubscriere pentru bondurile verzi emise recent. Această emisiune de titluri de valoare reflectă o creștere semnificativă a interesului investitorilor pentru produse financiare sustenabile.
Dobânda la care s-a împrumutat distribuitorul de electricitate
Distribuitorul de electricitate s-a împrumutat la o dobândă competitivă, ceea ce demonstrează încrederea pieței în stabilitatea și planurile de dezvoltare ale companiei. Această acțiune face parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a maturităților și de susținere a investițiilor viitoare.
Previziuni financiare
Fitch Ratings estimează un câștig pre-taxare EBITDA de 1,5 miliarde lei pentru anul în curs, subliniind astfel potențialul de creștere al Electrica. Contribuțiile suplimentare din noile investiții sunt așteptate să se materializeze începând cu anul 2027.
