Electrica lansează cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România
Electrica a anunțat lansarea celei mai mari emisiuni de obligațiuni verzi corporative non-financiare din România, în valoare de 500 de milioane euro. Aceste obligațiuni vor fi listate pe bursele de valori din Luxemburg și București.
Prospectul de ofertă a fost aprobat de autoritatea competentă din Luxemburg, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), pe 10 iulie 2025. Cererea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, stabilind un record pentru emisiunile corporative din România. Banca Europeană de Investiții (BEI) este unul dintre participanții-cheie la această emisiune.
Emisiunea are o maturitate de 5 ani și o dobândă competitivă de 4,566%, fiind evaluată cu un rating BBB- de către agenția Fitch Ratings. La începutul lunii august, obligațiunile vor fi listate pe Bursa de Valori din Luxemburg și, ulterior, pe Bursa de Valori București, cu o valoare nominală standard de 100.000 euro.
Destinația fondurilor atrase
Fondurile obținute prin această emisiune vor fi alocate dezvoltării capacităților de producție a energiei electrice regenerabile și a celor de stocare a energiei, conform Cadrului de Finanțare Verde al Electrica. Obiectivul pentru 2030, stabilit în strategia corporativă, este implementarea a 1.000 MW capacitate de producție de energie electrică și 900 MWh capacitate de stocare a energiei electrice.
Impactul emisiunii de obligațiuni verzi
„Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național. Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă și transparența noastră, iar participarea Băncii Europene de Investiții confirmă alinierea strategică la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare,” a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.
Electrica a fost asistată în această tranzacție de Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International, care au acționat ca și Coordonatori Globali, alături de BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit în calitate de Aranjori Principali.
Electrica lansează emisiune record de obligațiuni verzi
Electrica, un important furnizor de servicii energetice din România, a anunțat lansarea celei mai mari emisiuni non-financiare de obligațiuni verzi corporative din țară, în valoare de 500 de milioane de euro. Această emisiune va fi listată atât la Bursa de Valori București, cât și la Bursa din Luxemburg.
Compania Electrica oferă servicii pentru aproximativ 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe și având o prezență semnificativă în distribuția și furnizarea energiei electrice. Din 2014, Electrica este listată pe bursele de valori din București și Londra, având un capital majoritar privat.
Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un pas important pentru Electrica în direcția sustenabilității și a investițiilor responsabile în energii regenerabile.
